Стальной спрос
Мировые цены на коксующийся уголь пошли вверх в июле 2023-го, и тенденция сохраняется
Запрос для доменных печей
Все международные СМИ облетела новость: Всемирная ассоциация производителей стали спрогнозировала рост спроса в 2024 году на 1,7 процента по сравнению с прошлым годом — до 1 793 миллионов тонн. Однако производители коксующегося угля, предполагают аналитики, не смогут поддержать высокие темпы роста, поэтому к середине 2024 года на мировом рынке сложится дефицит этого энергоресурса и цены на него начнут расти. Ожидается не просто восстановительный однолетний рост, а увеличение спроса, которое продлится минимум два года.
При этом бывший драйвер рынка — Китай — уходит на второй план из-за сокращения выплавки стали, а из крупных производителей стали наибольший прирост показала Индия. В первом квартале 2024 года индийские компании выплавили 37,3 миллиона тонн стали, превысив показатель годичной давности на 9,7 процента.
В Германии, крупнейшем производителе стали в ЕС, в первом квартале эта цифра выработки в сегменте составила 9,7 миллиона тонн (рост на 6 процентов). Турецкие металлурги увеличили производство стали в первом квартале на 28,4 процента — 9,5 миллиона тонн. В Бразилии за три месяца было выплавлено 8,3 миллиона тонн — на 6,2 процента больше, чем годом ранее. Наращивает выпуск и Иран, рост производства которого по итогам первого квартала достиг 16,3 процента, а объемы производства — 7,6 миллиона тонн.
В России квартальное производство составило 18,7 миллиона тонн с минимальным спадом на 0,2 процента.
Наращивание потребления и производства стали повлечет за собой рост спроса на коксующийся уголь, ведь более 70 процентов стали в мире выплавляется доменно-конвертерным способом. На тонну конвертерной стали тратится чуть более половины тонны коксующегося угля. Поэтому весь прирост спроса на коксующийся уголь в текущем году оценивается в 10 миллионов тонн — и именно этот прирост импорта угля ожидается в Индии.
Производители коксующегося угля, вероятно, не смогут поддержать высокие темпы роста. В частности, Австралия, являющаяся крупнейшим поставщиком, недавно понизила прогноз экспорта коксующегося угля на 4 миллиона тонн — до 161 миллиона тонн.
На профильном саммите Индийской ассоциации стали (ISA) прозвучало мнение, что мировая металлургия с начала 2030-х годов может испытать растущий дефицит коксующегося угля, если спрос на сталь еще хоть немного повысится.
Каменноугольный кокс также используется в процессе восстановления железной руды. В этом процессе кокс служит восстановителем, который помогает удалить кислород из железной руды.
Себестоимость производства коксующегося угля в России на 50 процентов ниже, чем в других крупнейших угледобывающих странах. Аналитики предсказывают, что востребованность российского коксующегося угля будет расти по меньшей мере до 2050 года, так как спрос на энергетический уголь будет снижаться. Сейчас перспективы производства, потребления и экспорта коксующегося угля в России представляются гораздо яснее, чем в отношении угля для энергетики. Объем добычи сырья соответствует планам по увеличению производства в КХП, а обеспеченность экспортными заказами на много лет вперед дает надежду для удержания этой отрасли на плаву как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.
Кто останется главным поставщиком?
Выплавка стали в России в 2023 году вернулась на рекордный уровень 2021 года — 75,8 миллиона тонн в прошлом году против 76 миллионов тонн в 2021-м. Российские металлурги произвели стали на 5,6 процента больше, чем в 2022 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Всемирной ассоциации стали (WSA).
По данным WSA, Россия со своими показателями остается в пятерке крупнейших мировых производителей стали — она ее замыкает. На первом месте с гигантским отрывом Китай, за ним следуют Индия, Япония и США. Александр Шевелев, генеральный директор «Северстали», в конце декабря прогнозировал рост спроса на сталь на внутреннем рынке в 2024 году еще на 1–2 процента.
Предприятия, которые прекратили продажи в ЕС из-за санкций, теперь наращивают долю в России. Так, в частности, представитель «Северстали», пострадавшей из-за санкций, наложенных на главу совета директоров, в интервью РБК рассказал, что компания увеличила долю на российском рынке, в частности за счет замещения поставок из Казахстана и с Украины, которые ранее были достаточно значительны. В России сегодня растет спрос из-за импортозамещения в машиностроении и автомобилестроении, стальном строительстве, а также в других российских металлоемких отраслях.
Пресс-служба ММК сообщает, что группа в 2023 году нарастила выпуск стали на 11,1 процента, а продажи стальной продукции составили 11,78 миллиона тонн, увеличившись на 10,1 процента к уровню 2022 года. Компания объясняет высокие показатели деловым пульсом рынка России, обусловленным строительной активностью, ростом спроса со стороны автомобильной отрасли и машиностроения, а также расширением продаж в страны ближнего зарубежья.
В России основная добыча металлургического угля происходит сегодня в пяти угольных бассейнах: Печорском, Таймырском, Кузнецком, Южно-Якутском и Улуг-Хемском. Каждый из них имеет свои экономические и технологические особенности, но Кузнецкий угольный бассейн действительно является основным поставщиком коксующегося угля в России, удерживая более 80 процентов в общем объеме добычи. По официальным данным запасы коксующихся углей Кузбасса — 30,1 миллиарда тонн, или 73 процента от всех запасов страны. Ожидается, что даже с учетом снижения объемов добычи из-за исчерпания запасов, Кузбасс останется главным поставщиком продукции на внутренний рынок и будет удовлетворять потребности промышленности новых регионов, таких как ДНР и ЛНР.
Крупнейшие поставщики коксующегося угля на российский рынок — это «Мечел», «Распадская», «Колмар» и «Воркутауголь». Основные потребители: группа «НЛМК», «ЕвразХолдинг», ММК, «Северсталь», «Мечел», УК «Промышленно-металлургический холдинг», Загорский трубный завод, «Стройсервис». Пока не определены в вопросе будущего спроса на коксующийся уголь крупнейшие коксохимические предприятия ДНР и ЛНР: многие из них потребуют тщательного обследования и масштабного капитального ремонта. А некоторые, например «Авдеевский КХЗ» и «Маркохим», скорее всего, полностью разрушены.
Экспортный потенциал
В прошлом году вывоз за пределы РФ коксующегося угля вырос более чем на 40 процентов (до 17,9 миллиона тонн). В марте 2023 года был установлен рекорд, когда было отправлено 3,7 миллиона тонн угля в направлении только Китая.
Предприятия, добывающие уголь в Кузбассе, пытаются компенсировать проблемы с логистикой за счет роста добычи более дорогого коксующегося угля в ущерб более дешевым маркам энергетического. В 2023 году объем добычи коксующихся марок углей составил 68,3 миллиона тонн (в 2022 году — 67,9 миллиона тонн), энергетических марок — 145,9 миллиона тонн (в 2022 году — 155,7 миллиона тонн).
Это видно по итогам прошлогодних отчетов правительства региона. Коксующийся уголь обеспечил повышенное (на 1,6 миллиарда рублей) поступление в кузбасский бюджет налога на добычу полезных ископаемых. По данным областного минфина, оно превысило прогноз в 2,8 раза. Также ожидается увеличение поступлений налога на доходы физических лиц, как и рост доходов региона от размещения временно свободных денежных средств.
Ясно, что для нас выгоднее всего экспортировать именно металлургический, а не энергетический уголь. Причина в данном случае технологическая. Дело в том, что доменные печи на заводах могут использовать при литье стали, меди и других металлов только определенные марки угля — металлургические, энергетический уголь для этого не подходит. Это обстоятельство делает замену поставщика проблематичной и одновременно побуждает угольные компании наращивать добычу именно металлургических марок.
Тенденция сохраняется. В январе-марте текущего года относительно того же периода 2023 года объем добычи угля коксующихся марок вырос до 17,3 миллиона тонн с 17 миллионов тонн, в то время как добыча энергетического угля уменьшилась до 35,5 миллиона тонн с 36,9 миллиона тонн соответственно.
На данный момент основным источником роста экспорта коксующегося угля стало Эльгинское месторождение (актив был продан «Мечелом» в 2020 году компании «А-Проперти»), добыча на котором в 2023 году составила 26 миллионов тонн, что на 30 процентов выше, чем в предыдущем. Пока что возможности компании по экспорту угля ограничены приемной способностью Восточного полигона, но в 2025 году «Эльгауголь» планирует достроить собственную железную дорогу от месторождения до Охотского моря и порт в поселке Чумикан Хабаровского края. Пропускная способность этой инфраструктуры предполагалась в 30 миллионов тонн в год, но компания уже объявила о намерении расширить ее до 50 миллионов тонн.
Добыча коксующегося угля в Кузбассе растет медленными темпами. В прошлом году она выросла на 0,4 миллиона тонн — до 68,3 миллиона тонн, энергетических марок снизилась почти на 10 миллионов тонн и составила 145,9 миллиона тонн.
Два основных кузбасских добытчика коксующихся углей — «Мечел» и ПАО «Распадская» — испытывали в прошедшем году определенные трудности на фоне эмбарго на поставки российского угля в Европу, а также перегруженности восточных магистралей.
На ПАО «Распадская» объемы добычи рядового угля в 2023 году составили 18,9 миллиона тонн — на 17 процентов меньше в сравнении с 2021 годом. Компания, входящая в структуру Evraz, является ключевым поставщиком коксующегося угля для Магнитогорского и Новолипецкого металлургических комбинатов. На экспорт поставляет около половины своей продукции. Несмотря на ограничения, добыча и реализация возвращаются к прежнему уровню, что сигнализирует о нормализации цепочек поставок. Преимущество «Распадской» — низкая себестоимость добычи на фоне конкурентов. К тому же, по информации РБК, в долгосрочной перспективе компания собиралась нарастить объемы добычи до 30 миллионов тонн в год к 2030 году за счет высококачественных марок угля и конвертировать его в рост денежного потока.
Что касается «Мечела», то в январе — сентябре прошлого года компания сокращала добычу на 16 процентов — до 8,7 миллиона тонн, в третьем квартале добыча компании начала восстанавливаться. В отличие от «Распадской», в структуре «Мечела» есть предприятия не только по добыче угля, но и по производству стали, проката и энергии. Львиная доля угля экспортируется в Азию, причем добыча — основной источник прибыли компании, несмотря на большую выручку со стороны металлургического дивизиона, которая к тому же на 60 процентов зависит от потребления стали на внутреннем рынке.
Евгения Райнеш