Обзор СМИ
Краткий обзор мирового угольного рынка
21.11.2023
На европейском рынке на прошедшей неделе продолжилось снижение цен на уголь ниже 125 долл./т. под давлением таких неблагоприятных фундаментальных факторов, как невысокий спрос, заполненные газовые хранилища ЕС и снижение цен на электроэнергию.
Газовые котировки на хабе TTF укрепились до 521 долл./1000 м3 (+17 долл./1000 м3 к 08.11.2023 г.) на фоне активного отбора газа в ЕС, при этом хранилища остаются заполненными на 99.5%.
Совокупные запасы на складах ARA составили 6.4 МЛН т. (-0.03 МЛН т. к 08.11.2023 г.).
Индекс южноафриканского угля 6000 упал ниже 110 долл./т. по причине низкого спроса в Европе, в результате чего южноафриканские компании перенаправляют поставки в Индию, наращивая предложение в адрес индийских производителей губчатого железа.
Южноафриканская компания Tshiamo Group купила у Thungela Resource разрез Umlalazi, на котором более года назад велась добыча энергетического угля. Оператором выступит Saldomate Proprietary Ltd. По ожиданиям Tshiamo, добыча возобновится в марте 2024 г. и мощность составит
1.32 МЛН т. в год, из которых 0.84 МЛН т. будут направляться на экспорт через порт Maputo, с которым в настоящее время ведутся переговоры.
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao повысились на 2 долл./т. до 132 долл./т. вследствие падения температур и повышения цен компанией Senhua, при этом запасы на складах продолжают увеличиваться.
Национальная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC) планирует сохранить без изменений бенчмарк для долгосрочных контрактов на поставку местного угля 5500 NAR в 2024 г. на уровне 93 долл./т., таким образом, премия по отношению к международному рынку может сохраниться и стимулировать импорт угля. Ожидается, что NDRC объявит бенчмарк во время угольной конференции 5-8 декабря.
Запасы на складах порта Qinhuangdao увеличились до 6.5 МЛН т., совокупные запасы в 9 крупнейших портах выросли до 29.1 МЛН т. (+0.3 МЛН т. и +0.3 МЛН т. соответственно к 08.11.2023 г.), что является максимумом за последние 5 месяцев.
Индекс индонезийского угля 5900 GAR снизился на 2 долл./т. до 93 долл./т., оставаясь под давлением в связи со снижением покупательской активности и приближающимся согласованием увеличения квот на добычу.
Высококалорийный австралийский уголь 6000 вырос до 125 долл./т. после продолжительного падения на фоне укрепления внутренних цен в КНР.
После резкого обвала неделей ранее, цены на австралийский металлургический уголь продолжили удерживаться на уровне
310 долл./т., так как предложение остается стабильным, а покупатели не спешат заключать сделки в ожидании дальнейшего снижения цен.
Компания Glencore прибрела за 6.93 млрд долл. 77%-й пакет компании Elk Valley Resources (EVR), которая принадлежит канадской Teck Resources и занимается добычей коксующегося угля. При этом ожидается, что японская Nippon Steel нарастит свою долю в EVR до 20%, а южнокорейская POSCO – до 3%. По итогам 2023 г. объем добычи EVR прогнозируется на уровне 24.0-26.0 МЛН т.
Австралийская компания Foxleigh и японская Nippon Steel согласовали бенчмарк Low Vol PCI на 4 квартал 2023 г. на уровне 240 долл./т. FOB, тогда как 13 октября цена на 3 квартал была установлена на уровне 183 долл./т FOB.
Добыча и экспорт российского угля в 2023 г. ожидаются на уровне прошлого года
Согласно прогнозам Минэнерго, добыча российского угля по итогам 2023 г. практически не изменится по сравнению с прошлым годом и составит 440.0 МЛН т. (-3.5 МЛН т. или -0.7% к 2022 г.), тогда как экспорт ожидается на уровне 220.0 МЛН т. (+10.3 МЛН т. или +5.3% к 2022 г.).
Введение эмбарго на импорт всех видов российского угля в страны ЕС и Великобритании с 10 августа 2022 г. стало причиной формирования новых грузопотоков и изменения логистики экспортных перевозок угля. Переориентация на поставки в страны АТР позволила компенсировать потерю европейского рынка.
Однако увеличение экспорта на 10 МЛН т. и более зависит от доступности ж/д инфраструктуры, которая уже работает на пределе, особенно в восточном направлении.
Доля России в мировом экспорте угля увеличивается и в настоящее время этот показатель составляет 16%, при этом спрос на российский уголь вдвое превышает возможности по вывозу.
По итогам января-октября 2023 г. добыча составила 360.4 МЛН т. (+1.2 МЛН т. или +0.3% к 10 месяцем 2022 г.), а экспорт увеличился до 181.3 МЛН т. (+6.9 МЛН т. или +3.9% к 10 месяцем 2022 г.).
ЭЛСИ продала Сибантрацит и сменила название
Акционеры ЭЛСИ приняли решение продать входящий в холдинг Сибирский Антрацит компании Башкирский промышленный холдинг. ЭЛСИ уже сменила название на Эльга и после сделки сфокусируется на разработке Эльгинского угольного бассейна.
При этом новый собственник Сибантрацита выступает в роли инвестора, а руководство угольной компании передано прежней команде топ-менеджеров во главе с генеральным директором Сергеем Мельниковым.
В 2022 г. компания приступила к строительству собственной железной дороги Эльга-Чумикан от Эльгинского месторождения до Охотского моря с пропускной способностью 30 МЛН т. в год. В начале 2025 г. Эльга планирует запустить в эксплуатацию собственный угольный морской терминал на Дальнем Востоке. Мощность терминала, расположенного в Хабаровском крае в 30 км от посёлка Чумикан, по проекту составит 30 МЛН т. в год, при этом он сможет принимать одновременно 4 судна дедвейтом до 85 тыс. т.
Угольные активы компании Эльгауголь и Сибантрацит были объединены под названием УК Эльга-Сибантрацит (ЭЛСИ) в августе 2022 г.
По итогам января-октября 2023 г. совокупная добыча ЭЛСИ составила 38.8 МЛН т. (+2.2 МЛН т. или +6.1% к январю-октябрю 2022 г.).
https://www.eastrussia.ru/material/puls-uglya-20-noyabrya-ugolnaya-promyshlennost-v-momente/