Обзор СМИ
Краткий обзор мирового угольного рынка
04.12.2023
Похолодание и увеличение потребления угля в Германии на прошлой неделе способствовало укреплению индексов европейского рынка выше 120 долл./т. Тем не менее, ограниченный спрос, заполненные газовые хранилища, а также падение цен на газ и электроэнергию по-прежнему остаются основными факторами, ограничивающими существенный рост котировок.
Газовые котировки на хабе TTF упали до 451 долл./1000 м3 (-55 долл./1000 м3 к 22.11.2023 г.) на фоне заполненных хранилищ газа в ЕС и стабильных поставок из Норвегии.
Индекс южноафриканского угля 6000 опустился ниже 105 долл./т. Бумажные контракты также подешевели. Несмотря на логистические ограничения, котировки упали до 3-месячных минимумов на фоне невысокого спроса в Европе и общего нисходящего тренда.
Экспорт угля из ЮАР может сократиться примерно на 18%, или на 1 млн. т./месяц, в результате ограничений Transnet, введённых на терминалах Richards Bay (DBT и MPT) на прошлой неделе и запрещающих новые номинации балкеров с целью борьбы с заторами, вызванными скоплением грузовиков с углем. При этом глава Transnet отметил, что ситуация с пробками стабилизируется через несколько недель, а запрет будет сохраняться до последующего уведомления. Заторы также вызваны неудовлетворительной работой ж/д инфраструктуры и выходом из строя нескольких ленточных конвейеров в результате пожара в 2021 г. Один из конвейеров будет отремонтирован в декабре, а 2 оставшихся будут вновь введены в эксплуатацию в середине 2024 г., что позволит снять с перевозки угля по маршруту склад-терминал около 400 грузовиков.
Южноафриканская Exxaro ожидает, что ее экспорт энергетического угля упадет до 10-летнего минимума и в 2023 г. составит 5.13 млн. т. (-2% к 2022 г.) по причине ограниченных провозных мощностей и сокращения спроса в Европе и Азии. Экспортные поставки компании падают на протяжении последних 3 лет с 12.2 млн. т. в 2020 г.
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao сохранились на уровне 131 долл./т. На фоне невысокой активности на рынке поддержку котировкам оказывает похолодание и увеличение потребления угля электростанциями. Кроме того, внимание властей 28 ноября привлек инцидент в провинции Heilongjiang, унесший жизни 11 человек, в дополнение к 4 несчастным случаям в провинции Shanxi с середины ноября. В связи с этим власти направили в регион специальную комиссию и инициировали проверки, которые продлятся до конца мая 2024 г. и приведут к ограничению добычи.
Стоимость высококалорийного индонезийского материала прибавила 1 долл./т. до 93 долл./т. Поддержку ценам в Индонезии оказывает спрос со стороны Индии и КНР. Некоторые индонезийские производители получили от государства согласование увеличения квот на добычу, при этом отдельные добывающие компании перенаправляют партии в адрес местных потребителей для удовлетворения растущего спроса и выполнения обязательств по поставкам на внутренний рынок.
Высококалорийный австралийский уголь 6000 вырос почти до 130 долл./т. в результате возможных ограничений добычи в КНР после череды несчастных случаев. Кроме того, работу порта Newcastle в начале недели на 30 часов заблокировали экоактивисты.
Цены на австралийский металлургический уголь HCC укрепились до 325 долл./т. в связи с ограниченным предложением и устойчивым спросом, обусловленным пополнением запасов в КНР, а также планируемым повышением китайскими предприятиями цен на кокс.
Несчастный случай в округе Люйлян, одном из ключевых в провинции Shanxi, где добывается металлургический уголь, привел к остановке 25% добывающих мощностей (более 25 шахт) или 37.5 млн. т. из 150 млн. т.
Поставки российского угля выросли на 2.7% в январе-октябре 2023 года
В январе-октябре 2023 г. общие поставки российского угля, включая экспорт и отгрузки на внутренний рынок, увеличились до 329.3 млн. т. (+8.7 млн. т. или +2.7% к аналогичному периоду
2022 г.).
За 10 месяцев 2023 г. на внутренний рынок было отгружено 148.0 млн. т. (+1.8 млн. т. или +1.2% к 10 месяцам 2022 г.), из которых:
75.1 млн. т. (+4.5 млн. т. или +6.4%) направлено на электростанции;
33.1 млн. т. (+3.4 млн. т. или +11.4%) поставлено в адрес коксохимических заводов;
39.8 млн. т. (-6.1 млн. т. или -13.3%) пришлось на долю прочих грузополучателей.
Экспортные поставки в январе-октябре 2023 г. составили 181.3 млн. т.
(+6.9 млн. т. или +4.0% к январю-октябрю 2022 г.).
Добыча угля российскими угольными предприятиями в январе-октябре 2023 г. составила 360.5 млн. т. (+1.2 млн. т. или +0.3% к аналогичному периоду 2022 г.).
Порт Суходол отгрузил первую партию угля
Новый порт Суходол, расположенный на Дальнем Востоке в 100 км от Владивостока, осуществил первую погрузку угля в режиме пусконаладочных работ и испытания оборудования. За 91 час на борт судна H Vestal дедвейтом 50 000 т. было погружено 44 тыс. т. угля из Кузбасса. Мощность специализированного угольного терминала на первом этапе составит 2 млн. т. в год.
Ранее ожидалось, что в 2023 г. перевалка угля может составить около 2 млн. т., в 2024 г. – около 6 млн. т. и в 2025 г. – 12 млн. т. Однако, с учетом темпов реализации, объемы могут быть пересмотрены в сторону уменьшения.
Инициатором проекта выступил СДС-Уголь, который до этого моменте не имел собственных портов в данном регионе. На текущий момент порт Суходол принадлежит экс-президенту СДС Михаилу Федяеву (25.1%), совладельцу холдинга Владимиру Гридину (25.1%), компании Междуречье (25.01%) и компании Центр развития портовой инфраструктуры (24.79%).
По итогам января-ноября 2023 г. добыча СДС-Уголь составила 11.9 млн. т. (-0.5 млн. т. или -4.4% к январю-ноябрю 2022 г.).
https://www.eastrussia.ru/material/puls-uglya-4-dekabrya-ugolnaya-promyshlennost-v-momente/